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從三季報(bào)看動(dòng)力電池企業(yè)盈利能力:8家上市公司利潤總額323億元

編輯:電池百人會(huì)-電池網(wǎng) -肖何   瀏覽: 次  時(shí)間:2022-11-08

圖/比亞迪

1-9月,我國新能源汽車銷量達(dá)456.7萬輛,市場占有率達(dá)到23.5%;動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)367GWh,累計(jì)同比增長243.8%。

電池新能源產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)提升,銷量再創(chuàng)歷史新高。

受原材料價(jià)格大漲及疫情等因素影響,今年前三季度,鋰電池業(yè)績雖不及鋰資源上市公司業(yè)績亮眼,但多數(shù)企業(yè)也實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長。


據(jù)電池網(wǎng)梳理來看,前三季度,營收方面,23家鋰電池上市公司營收總額6945.06億元,平均營收301.96億元,其中比亞迪、寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、天能股份、億緯鋰能、遠(yuǎn)東股份、德賽電池、國軒高科、橫店東磁9家營收超百億,比亞迪、寧德時(shí)代營收分別達(dá)2676.88億、2103.40億;22家營收同比正增長,其中孚能科技、達(dá)志科技、寧德時(shí)代、派能科技、國軒高科、億緯鋰能6家實(shí)現(xiàn)營收同比翻倍增長,孚能科技營收同比增長超3倍。

凈利方面,23家上市公司中20家凈利潤為正值,凈利總額383.81億元,平均凈利潤16.69億元,其中比亞迪、寧德時(shí)代、億緯鋰能、多氟多、天能股份、橫店東磁凈利超10億元,寧德時(shí)代凈利達(dá)175.92億元;18家凈利同比正增長,其中,比亞迪、雄韜股份、南都電源、圣陽股份、鵬輝能源、派能科技、多氟多、維科技術(shù)、寧德時(shí)代、國軒高科10家實(shí)現(xiàn)凈利同比翻倍增長,雄韜股份凈利同比增長超19倍。

1-9月,我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量193.7GWh,累計(jì)同比增長110.5%。其中,國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前十五名中上市公司9家:寧德時(shí)代92.02GWh,占比47.51%;比亞迪43.06GWh,占比22.23%;中創(chuàng)新航13.33GWh,占比6.88%;國軒高科9.35GWh,占比4.83%;欣旺達(dá)4.84GWh,占比2.50%;億緯鋰能4.42GWh,占比2.28%;孚能科技3.68GWh,占比1.90%;多氟多1.46GWh,占比0.76%;鵬輝能源0.97GWh,占比0.50%。



除中創(chuàng)新航未公開披露三季報(bào),電池網(wǎng)注意到,動(dòng)力電池企業(yè)業(yè)績迎來盈利修復(fù)。前三季度,8家動(dòng)力電池上市公司營收總額5777.49億元,平均營收722億元,其中,寧德時(shí)代、比亞迪營收超2000億元,寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技營收同比增長翻倍,孚能科技營收同比增長超3.3倍;利潤總額323億元,平均凈利40.38億元,其中,寧德時(shí)代凈利超170億元,寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、多氟多、鵬輝能源凈利增長同比翻倍,比亞迪凈利增長超2.8倍。

寧德時(shí)代表示,2022年第三季度,隨著國內(nèi)外新能源行業(yè)快速發(fā)展,動(dòng)力電池及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的市場持續(xù)增長。公司不斷推出行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品解決方案,加強(qiáng)市場開拓力度,加之前期布局的產(chǎn)能釋放,產(chǎn)銷量明顯提升,推動(dòng)公司全球市場地位持續(xù)領(lǐng)先的同時(shí),也實(shí)現(xiàn)了盈利規(guī)模的快速增長。

比亞迪表示,2022年第三季度,盡管面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢、疫情散發(fā)、極端高溫天氣及大宗商品價(jià)格高位運(yùn)行等多重不利因素,但新能源汽車行業(yè)繼續(xù)加速上行。比亞迪新能源汽車銷量保持強(qiáng)勁增長,持續(xù)創(chuàng)下歷史新高,市場占有率遙遙領(lǐng)先并持續(xù)強(qiáng)化,同比和環(huán)比均實(shí)現(xiàn)大幅增長,推動(dòng)盈利大幅改善,有效地緩解了上游原材料價(jià)格上漲帶來的盈利壓力。此外,手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)方面,消費(fèi)電子行業(yè)需求依舊疲弱,但比亞迪得益于成本控制能力提升及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,盈利能力有所改善。

國軒高科表示,公司抓住動(dòng)力鋰電池行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,加快全產(chǎn)業(yè)鏈布局,2022年第三季度,江西宜春鋰礦項(xiàng)目進(jìn)展順利;公司動(dòng)力鋰電池新增產(chǎn)線進(jìn)入量產(chǎn)階段,產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)提升,生產(chǎn)成本不斷降低;同時(shí),公司持續(xù)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu),并進(jìn)一步開拓儲(chǔ)能業(yè)務(wù),公司的出貨規(guī)模迅速增長,經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)大幅增長。

欣旺達(dá)業(yè)績增長主要是訂單增加所致,公司8月裝機(jī)量增速高達(dá)413.7%,是裝機(jī)量前十名公司中增速最快的企業(yè)。

億緯鋰能表示,公司強(qiáng)化供應(yīng)鏈管理,積極開展上游供應(yīng)鏈布局,持續(xù)推進(jìn)與上游公司的深度戰(zhàn)略合作,通過與上游公司設(shè)立合資公司的方式,實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同,一方面確保原材料的穩(wěn)定供應(yīng),另外一方面降低原材料的采購成本,同時(shí)繼續(xù)加強(qiáng)公司內(nèi)部管理以及生產(chǎn)過程的管控,進(jìn)一步提高生產(chǎn)線的稼動(dòng)率和良品率,降低產(chǎn)品制造成本。在上游主要材料價(jià)格急劇上漲的背景下,公司適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制,各產(chǎn)品線的盈利能力得到較好修復(fù);并且隨著新工廠、新產(chǎn)線進(jìn)入量產(chǎn)階段,公司的出貨規(guī)模增長迅速,主營業(yè)務(wù)收入及主業(yè)利潤均實(shí)現(xiàn)大幅增長。

孚能科技表示,公司訂單較上年同期大量增加,及隨著公司新建產(chǎn)能逐步爬坡完成,產(chǎn)銷量較上年同期實(shí)現(xiàn)大幅增長。加之售價(jià)提升,公司營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)大幅增長。

多氟多業(yè)績同比大幅增長,主要受益于公司新材料板塊產(chǎn)品六氟磷酸鋰和電子級氫氟酸快速放量,公司充分把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,產(chǎn)能加速投放,產(chǎn)品市場占有率快速提升。

鵬輝能源盈利能力持續(xù)提升,主要得益于公司向下游提價(jià)順暢,在報(bào)表端逐步體現(xiàn);歐洲戶儲(chǔ)等高單價(jià)產(chǎn)品占比提升,帶動(dòng)整體利潤水平提升。

總的來看,在動(dòng)力電池原材料價(jià)格連創(chuàng)新高的情況下,多家龍頭電池廠憑借產(chǎn)能釋放、供應(yīng)鏈體系實(shí)力及價(jià)格壓力順利傳導(dǎo)等在第三季度扭轉(zhuǎn)了上半年增收不增利現(xiàn)象,盈利出現(xiàn)回升。

業(yè)績高增長以及市場需求持續(xù)擴(kuò)大,使得電池企業(yè)持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張。

10月26日電池網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)顯示,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年以來,僅在鋰電池生產(chǎn)制造領(lǐng)域,新公布的投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目就多達(dá)84個(gè),其中有69個(gè)公布投資金額,總金額超8427億元,平均單個(gè)項(xiàng)目投資額超122億元;公布年產(chǎn)能的項(xiàng)目有68個(gè),總產(chǎn)能約2038GWh。

在已公布投資額的69個(gè)項(xiàng)目中,投資額均超10億元。其中,百億級投資額項(xiàng)目多達(dá)38個(gè),占比過半。在已公布年產(chǎn)能68個(gè)項(xiàng)目中,62個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)能超10GWh(含4個(gè)超百GWh級別項(xiàng)目),占比逾9成。

中原證券研報(bào)分析認(rèn)為,結(jié)合國內(nèi)外行業(yè)動(dòng)態(tài)、細(xì)分領(lǐng)域價(jià)格走勢、月度銷量及行業(yè)發(fā)展趨勢,鋰電池行業(yè)景氣度總體持續(xù)向上趨勢不變。

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